Questionário Perfil

Modelo parametrização do sistema

O que é a funcionalidade “Questionário Perfil” no Dynamics 365 Business Central?

O Questionário Perfil no Business Central é uma ferramenta usada para coletar e organizar informações específicas de clientes, fornecedores ou outros registros do sistema. É particularmente útil para personalizar a interação e garantir que os dados necessários para análise ou tomada de decisão estejam estruturados e disponíveis. Podendo utilizar na parte comercial, avaliações de fornecedores ou em migrações de dados, por ter questões vinculadas a tabelas.

Função e Aplicação do Questionário Perfil

1. Coleta de Dados Personalizados:

   • Permite criar um conjunto de perguntas (ou campos) específicas que podem ser preenchidas por clientes, fornecedores ou colaboradores.

   • Essas informações ajudam a configurar perfis detalhados e segmentar registros com base em critérios específicos.

2. Criação e Gerenciamento de Questionários:

   • Os administradores ou usuários do sistema podem configurar questionários diretamente no Business Central.

   • É possível definir perguntas, tipos de respostas (como texto, opções de múltipla escolha, valores numéricos) e vincular o questionário a perfis específicos, como cliente, fornecedor ou funcionário.

3. Análise e Relatórios:

   • Os dados coletados podem ser usados para análises, segmentação de mercado, relatórios personalizados ou outras necessidades específicas de negócios.

   • Por exemplo, identificar preferências de clientes, níveis de satisfação ou conformidade com políticas internas.

4. Automação e Integração:

   • Essa funcionalidade pode ser integrada com outros módulos ou workflows no Business Central para desencadear ações com base nas respostas.

   • Exemplo: Se um cliente responde que está interessado em um tipo de serviço, o sistema pode criar automaticamente uma oportunidade de vendas.

Exemplos de Uso

• Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM):

  • Obter preferências do cliente, histórico ou informações adicionais que possam influenciar vendas e atendimento.

• Avaliação de Fornecedores:

  • Criar questionários para avaliar a capacidade ou conformidade de fornecedores antes de adicioná-los ao sistema.

• Treinamentos e Auditorias:

  • Coletar informações de funcionários sobre treinamentos ou verificações de conformidade.

Vantagens

• Personalização do sistema para atender às necessidades específicas de coleta de informações.

• Melhoria na qualidade e organização de dados no Business Central.

• Suporte a decisões baseadas em dados coletados diretamente dos perfis.

Exemplo:

Criação do Código de Questionário

Aplicabilidade (Pergunta ou Resposta)

Aplicação do questionário ao Cartão de Contato

Relatório

E para encerrar, o sistema permite que façamos configurações ou cadastros com formatos por grupos “contabilidade, financeiro, compras” de forma que vamos preenchendo os novos valores com opções, texto, ou verdadeiro e falso e após isso é possível aplicar os valores e as novas informações serem configuradas ou criadas.