Questionário Perfil

O que é a funcionalidade “Questionário Perfil” no Dynamics 365 Business Central?

O Questionário Perfil no Business Central é uma ferramenta usada para coletar e organizar informações específicas de clientes, fornecedores ou outros registros do sistema. É particularmente útil para personalizar a interação e garantir que os dados necessários para análise ou tomada de decisão estejam estruturados e disponíveis.

Função e Aplicação do Questionário Perfil

Coleta de Dados Personalizados:
- Permite criar um conjunto de perguntas (ou campos) específicas que podem ser preenchidas por clientes, fornecedores ou colaboradores.
- Essas informações ajudam a configurar perfis detalhados e segmentar registros com base em critérios específicos.
Criação e Gerenciamento de Questionários:
- Os administradores ou usuários do sistema podem configurar questionários diretamente no Business Central.
- É possível definir perguntas, tipos de respostas (como texto, opções de múltipla escolha, valores numéricos) e vincular o questionário a perfis específicos, como cliente, fornecedor ou funcionário.
Análise e Relatórios:
- Os dados coletados podem ser usados para análises, segmentação de mercado, relatórios personalizados ou outras necessidades específicas de negócios.
- Por exemplo, identificar preferências de clientes, níveis de satisfação ou conformidade com políticas internas.
Automação e Integração:
- Essa funcionalidade pode ser integrada com outros módulos ou workflows no Business Central para desencadear ações com base nas respostas.
- Exemplo: Se um cliente responde que está interessado em um tipo de serviço, o sistema pode criar automaticamente uma oportunidade de vendas.

Exemplos de Uso

Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM):
- Obter preferências do cliente, histórico ou informações adicionais que possam influenciar vendas e atendimento.
Avaliação de Fornecedores:
- Criar questionários para avaliar a capacidade ou conformidade de fornecedores antes de adicioná-los ao sistema.
Treinamentos e Auditorias:
- Coletar informações de funcionários sobre treinamentos ou verificações de conformidade.

Vantagens

Personalização do sistema para atender às necessidades específicas de coleta de informações.
Melhoria na qualidade e organização de dados no Business Central.
Suporte a decisões baseadas em dados coletados diretamente dos perfis.

Exemplo: